孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
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主演：乌苏拉·科尔维罗 / 纳瓦·尼姆利 / 米格尔·安赫尔·西尔维斯特 / 阿尔瓦罗·莫奇 / 阿尔巴·弗洛雷斯 / 埃丝特·阿塞博 / 伊西娅尔·伊图诺 / 佩德罗·阿隆索 / 米盖尔·赫尔南 / 海因米·洛伦特 / 贝伦·奎斯塔 / 恩里克·阿尔切 / 霍威克·库区科利安 / 达尔科.佩里克 / 罗德里戈·德拉·塞尔纳 / 帕特里克·克里亚多 / 卢卡·佩洛斯 / 费尔南多·卡约 / 阿尔维托·阿玛里利亚 / José Manuel Seda