一路朝阳下：研究儿童心理学的女大学生松岛亚季（大政絢 饰）经导师推荐，来到单亲家庭外山家担任家庭教师。女主人整天忙于工作，留下5岁的儿子小刚（加藤清史郎 饰）在家。亚季发现小刚经常会画一个黑色的怪物。对小刚来说，这个叫做GII的怪物是真实存在的朋友……