隐秘的交换民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。