黑人勃起太大进不去沈心慈（吕一 饰）和未婚夫梁永昌（陈思诚 饰）即将成婚，却发现梁永昌为人阴险狡诈，一肚子坏水。正直的沈心慈旨意要解除婚约，却被迫害落得流落异乡的下场。途中，沈心慈遇见了善良的青年赵时俊（霍建华 饰），又在时候落难之时被李耿明相救，暂居沙河镇。　　赵时俊被逼无奈娶了万大权（李立群 饰）体弱多病的女儿万秋玲（刘芸 饰），万秋玲无法怀孕，身为大夫的梁永昌帮她隐瞒了事实。万秋玲找到了沈心慈，苦苦哀求想要借腹生子，善良的沈心慈答应了，对于这一切，赵时俊一无所知。当赵时俊得知时间的真相之后，他发现自己无可救药的爱上了沈心慈。